Dette er en film om praktisk fiskeri med tørflue. Vi er sammen med Morten Øland, der rejser rundt til en række spændende fiskevande i Danmark, Grønland, Tyskland, New Zealand og Lapland i Sverige.
Vi følger ham tæt, når han finder de insekter der skal imiteres, og vi er med når Morten vælger den rette flue i hver enkelt fiskesituation.