Vi er igen sammen med Morten Oeland på fisketure i helt forskellige miljøer. Vi fisker i kolde elve, højtliggende fjeldsøer og i saltvand fra den åbne kyst.
Det handler om både streamere og overfladefluer. Vi ser hvilke fødeemner streamerne imiterer, og vi ser de forskellige teknikker Morten benytter når han fisker fluerne.